Im Zuge der kurzzeitigen Rock-Klassik-Mode der späten 60er und frühen 70er Jahre leisteten sich auch die Floyds einen Abstecher ins Pseudo-Sinfonische. Das 23-minütige Titelstück, das die komplette A-Seite der Original-LP einnahm, entstand als Kollaboration mit dem E-Musik-Komponisten Ron Geesin und mit Orchester- und Chorbegleitung. Trotz oder gerade wegen seines Reichtums an ungewöhnlichen Klangideen und Instrumentenkombinationen schien es reichlich überambitioniert. Auch die B-Seite, mit den zarten Folk-Balladen „If“ und „Fat Old Sun“, dem sotten Popsong „Summer ’68“ und der kakophonischen Geräuschcollage „Alan’s Psychedelic Breakfast“ wirkte zusammengestückelt. Ein Übergangswerk, das Waters, Gilmour & Co. viele Möglichkeiten andeutete, aber noch keinen wirklichen Weg wies.