Nach erfolgreicher England-Tournee schlug diese Nachricht wie eine Bombe ein. Nach einjährigem Bestehen verlassen die Gruppe Pianist MILTON REAME-JAMES, Bassist PAUL JEFFREYS und Vilolinist JEAN PAUL CROCKER. Sänger STEVE HARLEY, dessen Idee es war, die Gruppe aufzulösen, und Drummer STUART ELLIOT bleiben zusammen, um eine neue Gruppe zu formieren, deren Namen noch nicht feststeht. Der Grund der Trennung soll der sein, dass sich Steve Harley zu sehr in den Vordergrund gespielt hat, so dass die anderen Mitglieder nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit des Publikums hatten.