Schon das im Jahr davor erschienene, relativ konventionelle Debüt hatte das englische Folk-Establishment mit seinen stilistischen Reinheitsansprüchen in Rage versetzt; mit 5000 spirits lösten Robin Williamson und Mike Heron praktisch einen kollektiven Nervenzusammenbruch aus. Williamson hatte bereits 1964 Marokko bereist und sich in den Trödlerläden von Edinburgh mit exotischen Instrumenten eingedeckt. Fürs zweite Album warfen die Incredibles neben all ihren Instrumenten und diversen Einflüssen (zu verdanken dem abenteuerlichen Programm des jährlichen Edinburgh Festivalsl auch eine Handvoll magischer Pilze in den Eintopf. Das Resultat ist eine so verspielte wie swingende Melange ausTraditional-Folk, Dylan, Blues, fernöstlicher Rätselhafigkeit und Witz. Es ist die Wiege von Acid-Folk und nahm mit seinen instrumentellen Farbtupfern das Sampling vorweg.