Für dieses Album engagierte Paddy McAloon wieder den Soundmagier Thomas Dolby als Produzent. Gemeinsam mit Bruder Martin am Baß, Freundin Wendy Smith als zweite, engelsgleiche Stimme und Neil Conti am Schlagzeug setzte der Sänger und Gitarrist aus Newcastle die 19 (!) neuen Songs stimmungsmäßig optimal um. Mit schlafwandlerischer Sicherheit, souverän und inspiriert arbeitet dieses Team zusammen. McAloons persönliche Handschrift bleibt dabei musikalisch eher unspektakulär, textlich treibt er dagegen immer ein reizvolles Spiel mit Mythen. Das kann schließlich keiner so poetisch und literarisch wie der Brite, der auch mit dieser Platte seinen Ruf als einer der besten Songwriter weiter festigt.