Auf den Tourneen 1999 und 2000 hatte sich Bowie damit vergnügt, einige Uraltnummern neu aufzukochen; danach machte ersieh mit Tony Visconti an die Studioumsetzung (mit drei neuen Songs). Anfang 2001 war die Platte fertig, aber weil sein Label für die Rechte an den alten Songs kein Geld lockermachen wollte, blieb sie liegen. Verärgert trennte sich Bowie von Virgin und versprach ein Erscheinen irgendwann in der Zukunft. Das Tracklisting: „Uncle Floyd“ (als „Slip Away“ für heathen neu aufgenommen), „Afraid“ IfürHEATHEN ohne Streicher neu gemischt), „Baby Loves That“ (neuer Mix als B-Seite erschienen), „I Dig Everything“ (mit Emm Gryner und Holly Palmer als Backgroundsängerinnenl. „Conversation Piece“ (als Bonustrack auf derZwei-CD-Version von heathen), ,.Let Me Sleep Beside You“,“.Toy“ [mit dem Titel „Your Turn To Drive“ als Download erschienen), „Hole In The Ground“, „Shadow Man“ (als B-Seite erschienen], „In The Heat Of The Morning“, „You’ve Got A Habit Of Leaving“ (als B-Seite erschienen], „Silly Boy Blue“. Detektivisch Begabte finden die Songs im Internet.