Fünf Filme drehten Werner Herzog und Klaus Kinski zwischen 1972 bis 1987 miteinander, darunter die Meilensteine AGUIRRE – DER ZORN GOTTES und FITZCARRALDO. In einer faszinierenden Dokumentation wandelt Herzog noch einmal auf den gemeinsamen Pfaden und gibt Anekdoten zum besten, die Genie und Wahnsinn Kinskis plastisch nahebringen. Auch wenn der Regisseur sich ein bißchen zu sehr in der Rolle des Bestiendompteurs gefällt, hält er genug einmaliges Material bereit, um den gegenwärtigen Zustand der deutschen Filmindustrie wieder einmal laut heulend zu beklagen.