Als eine der ersten Westcoast-Formationen beanspruchte das Quintett um den blutjungen Ausnahme-Gitarristen Randy California das LP-Format als Transportmittel für größtmögliche Stilvielfalt. Am besten geriet die Mixtur aus Rock’n’Roll, jazziger Improvisation und psychedelischem Wohlklang auf dem vierten Album TWELVE DREAMS OF DR. SARDONICUS (1970): Sänger Jay Ferguson und Bassist Mark Andes waren für die eingängigeren Songs verantwortlich, California und Drummer Ed Cassidy sorgten für spannungsreiche Experimente.